Vermögensverwaltung

Bei der Vermögensverwaltung werden Ihre Vermögenswerte im Rahmen des erteilten Auftrages und der definierten Strategie durch die Bank verwaltet. Die Entscheidung und die Verantwortung für die sorgfältige Ausführung des Auftrages liegt beim Vermögensverwalter. Dabei können Sie sich zurücklehnen und müssen sich nicht aktiv mit dem Börsengeschehen befassen.

Anlageprofil

• Beurteilung Ihrer aktuellen Vermögens- und Einkommenssituation
• Beratungsgespräch zur Klärung und Abschätzung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft
• Gemeinsame Definition Ihrer Anlageziele
• Gemeinsame Definition Ihres Anlagehorizontes

Anlagestrategie

• Festlegung der Anlagestrategie
• Umsetzung der Anlagestrategie unter Einbezug makroökonomischer Gegebenheiten

Nachhaltigkeit

• Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) mithilfe von international anerkannten Rating-Agenturen wie MSCI, Inrate oder Morningstar
• Vereinigung von Ihren finanziellen Zielen und Ihren nachhaltigen Ansprüchen

Reporting

• Regelmässig Erstellung eines Vermögensverzeichnisses mit Performanceauswertung und Transaktionsliste
• Standortgespräche zur Performance- und Situationsbeurteilung und für eventuelle Anpassungen der Strategie
• Weiterführende Liquiditätsplanung für Familien-, Eigenheim-, Vorsorge- oder Versicherungsplanung

Anlegerschutz

• Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung werden jederzeit eingehalten
• Massgebende regulatorische Basis bildet ausserdem das eidgenössische Bankengesetz
• Bankinterne Richtlinien und ein strukturierter, kontrollierter Anlageprozess

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