Vermögensverwaltung

Bei der «Vermögensverwaltung» überlassen Sie Anlageentscheide im Rahmen der Anlagestrategie unseren qualifizierten Spezialisten. Für Sie heisst das: Stossrichtung vorgeben und sich zurücklehnen. Den Rest machen wir für Sie, und zwar gewissenhaft und weitsichtig.

Anlageprofil

• Beurteilung Ihrer aktuellen Vermögens- und Einkommenssituation
• Beratungsgespräch zur Klärung und Abschätzung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft
• Gemeinsame Definition Ihrer Anlageziele
• Gemeinsame Definition Ihres Anlagehorizontes

Anlagestrategie

• Festlegung der Anlagestrategie
• Umsetzung der Anlagestrategie unter Einbezug makroökonomischer Gegebenheiten

Nachhaltigkeit

• Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) mithilfe von international anerkannten Rating-Agenturen wie Inrate oder Morningstar
• Vereinigung von Ihren finanziellen Zielen und Ihren nachhaltigen Ansprüchen

Reporting

• Regelmässig Erstellung eines Vermögensverzeichnisses mit Performanceauswertung und Transaktionsliste
• Standortgespräche zur Performance- und Situationsbeurteilung und für eventuelle Anpassungen der Strategie
• Weiterführende Liquiditätsplanung für Ihre geschäftlichen Ziele

Anlegerschutz

• Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung werden jederzeit eingehalten
• Massgebende regulatorische Basis bildet ausserdem das eidgenössische Bankengesetz
• Bankinterne Richtlinien und ein strukturierter, kontrollierter Anlageprozess

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